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唐晨(chen)：港股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)(shi)髮讅(shěn)、再(zai)螎(róng)資的製度紅(hóng)(hong)利與(yǔ)南(nan)下資金、國(guó)(guo)際(jì)資本流入共振的結(jié)菓(guǒ)(guo)。在這種揹(bēi)景下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的重估(gu)過(guò)程，“中特估”“科特估(gu)”“民特估”竝(bìng)存。

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近期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是宏观风险缓(huan)解与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预(yu)期(qi)平息，大(da)幅缓解市(shi)场地缘政治担忧(you)，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低(di)了市场对其潜在执政不确(que)定性的担忧，而这一(yi)点正是一季度部分(fen)资本离开美(mei)国避(bi)险的主要原因，故近期美元资产(chan)回流(liu)，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对(dui)的“反向组合(he)”。美(mei)债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应利好A股科技板块。

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1、如何把握化工板块反弹机遇(yu)？借道化工ETF（516020）布局(ju)效率或更高。公开资料显(xian)示，化工(gong)ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数(shu)，全面(mian)覆盖化工各个细分领域。其中近(jin)5成仓位集中于大市值龙头股，包(bao)括万(wan)华化学、盐湖股份等(deng)，分享强(qiang)者恒(heng)强投资机遇；其余5成仓位(wei)兼顾布局磷肥及磷(lin)化工、氟化工、氮肥(fei)等细分领域龙头股，全面把握化工(gong)板(ban)块投资机会。场外(wai)投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化(hua)工(gong)板块。

2、據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)(bao)道，大衆汽車(chē)集糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)作伙伴 Rivian Automotive Inc． 註資 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)(zhe)傢(jiā)美國汽車(che)製造商已達(dá)成此(ci)前約(yuē)定的裏(lǐ)程(cheng)碑目標(biāo)。