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6月重要(yao)政策梳理：据不完全统计，截止6月25日(ri)，6月重要政策约(yue)148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面，促消费(fei)相关政策延续发力；2）资本市场(chang)方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发(fa)，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合作以及高质量发展；3）产业(ye)政(zheng)策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🧅、二季度行业中观景气度等维度🥻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥔🥒，半导体、光学光电子🍄🤬🤬😡、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善👠；2）中游制造领域😠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄🧄😈，如汽车、光伏👠、自动化设备等🍈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞🍉👜，其中饮料乳品👝🤍、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩲🍒👿🍌；

2、“PTA成本端的(de)弹性同样值得(de)关注。”刘思琪(qi)补充(chong)说，当前，PTA呈现近强(qiang)远弱格局，短时间内PTA维持(chi)低库存为基差保持强势及产业链利润提供支撑。但(dan)是，从远期(qi)来看(kan)，PTA新装置(zhi)投产且下半年检修计划减少，叠加聚酯行业夏季需求淡季来临，供需边际走弱(ruo)将制约(yue)PTA价格上行的(de)空间。不过，从成本端来看，目前PX的供需结构优于PTA，若PX装置(zhi)出现计划(hua)外(wai)的检修，相关影(ying)响会向PTA传导，带动其价格上行。