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6月末上涨后A股处于相对高位🩲🎒👝🍏🥬，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🩲，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥦🌽，新增景气支撑领域（稀土永磁🍋🥻🍌、贵金属、工程机械😈💋、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍌🍅💕。同时进一步强化对银行🥬💗、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍑，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复🍈、但结构有亮点的宏观环境💋🥿，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🍎👙💋🍌，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🥔💋👿🥒。首先高分红板块👢💌👄，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💔🍌🥾😈🥑，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍋🩱，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👅🍇🍍、军工🥥🥿😻、商业航天💋👞、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🍄👄👘🤍。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👝，可能会是成长风格的一个中期拐点👠🍊👘。此外💋💝，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。