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7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较(jiao)强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有(you)所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供(gong)给端，新发(fa)偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改(gai)善，融资资金(jin)净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🧄🥾👙。一方面🤬🧅，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降😻💔，流动性环境改善🍊，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股💔🍍👙🌽、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥕💝🎒。美债收益率下行和纳斯达克指数走强🧅💘👘🥝，不仅从流动性角度为A股提供支撑🍍，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🍊👛🩲💕。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲(bei)观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对(dui)较高的(de)行业主要集(ji)中在部分消费(fei)品(pin)、高新技术制造(zao)业、价格上涨的资源品等领域。进(jin)入(ru)7月市场对于中报业绩的(de)关注度将(jiang)会提升，我们参考(kao)工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求(qiu)端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资(zi)金方面，各类增量资金相对均衡。

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