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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在，上半(ban)年市场赚(zhuan)钱效应的积累为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件。风格(ge)方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性(xing)较大。

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6月美聯(lián)儲(chǔ)決(jué)定繼(jì)續(xù)將(jiāng)聯邦基金目標(biāo)利率區(qū)間(jiān)維(wéi)持在4.25%-4.5%，如(ru)期繼續暫(zàn)停降息。從(cóng)降息(xi)指引來(lái)看，美聯儲仍保持年(nian)內(nèi)兩(liǎng)次降息預(yù)期。不過(guò)相比今年3月，預期年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加了3人，人數增加至7人；預測(cè)年內降息2次的爲(wèi)8人，顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)美聯儲內部對(duì)降息預期(qi)的分歧。展朢(wàng)(wang)未(wei)來，鮑(bào)威爾(ěr)提到，隻要經(jīng)濟(jì)穩(wěn)固，隻要能夠(gòu)維持噹(dāng)前的勞(láo)動(dòng)(dong)力市(shi)場(chǎng)咊(hé)不錯(cuò)的增長(zhǎng)，以及通脹(zhàng)下降，正確(què)的做灋(fǎ)就昰(shì)保(bao)持現(xiàn)狀(zhuang)，保持噹(dang)前的(de)政筴(cè)立場（適(shì)度緊(jǐn)縮(suō)）竝(bìng)了解(jie)更(geng)多信息。

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配置层面，短期把握成长(zhang)方向内部的高低(di)切，建议(yi)关(guan)注AI推理(li)算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海(hai)科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股(gu)将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风(feng)格的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创新药及优质(zhi)新消费公司。

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1、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下(xia)达。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时，将(jiang)协调有关方面，坚持更加注重持续性和(he)均衡性(xing)原则，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计(ji)划，保障消(xiao)费(fei)品以旧(jiu)换新政策全(quan)年有序实施。

2、而在今年的辛(xin)特拉(la)年度论坛上，从与特朗普关税相关的(de)贸易动荡(dang)，到中东地缘紧(jin)张局势引发的油价剧烈波动——如(ru)何应(ying)对一(yi)系列政(zheng)治因素所引发的经济连锁(suo)反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们(men)同(tong)台讨论时，占据重要位(wei)置。