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展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从(cong)基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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