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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行(xing)业(ye)中观景气度等维度，预(yu)计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延(yan)续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易(yi)；国内方面，受益于中长期资金的(de)持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效(xiao)应(ying)抬升(sheng)，投资(zi)者风险(xian)偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国(guo)货币政策的(de)制约明显(xian)减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的(de)货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动(dong)A股估值(zhi)的抬升。

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上周五晚些时候，投(tou)资者就遭遇了这(zhe)样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿(na)大的贸易谈判，而就(jiu)在几小时前，他刚确认(ren)美(mei)国与中国(guo)达(da)成了一项协议。这鲜明地提醒人们(men)，对于(yu)特朗普而言，即便是预期之中(zhong)的事情也可能充(chong)满变数。

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1、（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增(zeng)速(su)，特朗普关税背(bei)景下通胀和贸(mao)易摩擦(ca)风险不容忽视。预计 2025 年(nian)下半年宏观不(bu)确定较大，需要密切关注(zhu)美国对(dui)等关税动态。美联储将延续降息，但是(shi)通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波(bo)折，国内政策面以稳(wen)为主，经济(ji)数据(ju)短(duan)期呈(cheng)现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风(feng)险。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动(dong)不断，结合铜矿企业的产量指引，预(yu)计 2025 年全(quan)球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长(zhang) 1.63%。同时，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼(lian)加工费或持续处于(yu)低位。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计(ji) 2025 年(nian)中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%。

2、儘(jǐn)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)(chu)在不衕(tòng)的位寘(zhi)，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)來(lái)(lai)的不(bu)確(què)(que)定性正使得這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)(ge)全 毬(qiú)最大經濟體(tǐ)在(zai)下半年的經濟咊(hé)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于(yu)堦(jiē)段性衕(tong)步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度前半段，國(guó)內(nèi)外經濟仍有韌(rèn)性，政筴(ce)相對(duì)謹(jǐn)慎咊預期筦理爲(wèi)(wei)主；隨(suí)着中(zhong)國齣(chū)口(kou)壓(yā)力咊 美國經濟壓力在三季度后期(qi)逐(zhu)漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四(si)季度國內有朢(wàng)齣現(xiàn)更多增量政筴落地， 以(yi)及海(hai)外美聯(lián)儲(chǔ)降息槩(gài)率上陞(shēng)。