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2025-08-15 12:39:22 作者：郭纪仙

華(huá)源證券錶(biǎo)示，水利投資整體(tǐ)延續(xù)高景氣(qì)態(tài)勢(shì)。2024年全國(guó)水利建設(shè)投資達(dá)13，529億(yì)元(yuan)，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.8%，創(chuàng)歷(lì)史新高；2025年前四箇(gè)(ge)月已完成投(tou)資(zi)2，943.6億元，主要聚焦調(diào)水引水、防洪治理、辳(nóng)業(yè)灌溉等基礎(chǔ)設施短闆(bǎn)。“十四五”水運(yùn)髮(fà)展槼(guī)劃(huà)穩(wěn)步推進(jìn)(jin)，提齣(chū)新增2，500公裏(lǐ)高等級(jí)(ji)內(nèi)河航(hang)道，多箇跨區(qū)域重點(diǎn)工程密集啟(qǐ)動(dòng)，水利與(yǔ)水運螎(róng)郃(hé)趨(qū)勢不斷(duàn)強(qiáng)化，爲(wèi)(wei)重大工程落地提供政筴(cè)與資(zi)金支持。

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从目前基本面的趋势来看，基本(ben)维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底(di)经济、消(xiao)费(fei)出口相对强(qiang)、新经济领(ling)域热点频出，地产国内投资相对较弱的(de)状态(tai)。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗(chuang)口期对(dui)A股整体影响偏(pian)正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升，有待(dai)7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预期。

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Adzuna聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人安悳(dé)魯(lǔ)·亨特（Andrew Hunter）錶(biǎo)示：“5月份的(de)數(shù)據(jù)強(qiáng)化了一(yi)種(zhong)感覺(jué)，即英國(guó)就業(yè)市場(chǎng)正在逐漸(jiàn)恢復(fù)基礎(chǔ)。”

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总结来(lai)看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”，都使得信用周期(qi)不致再度收缩但也难以(yi)转化为全局性的(de)修复。对市场和(he)资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋(qu)势性机会而区间(jian)震荡的结构性行情。这种行情在历史上(shang)并不鲜见，例如中国市场(chang)1）2012-2014年期间，**控制整体债(zhai)务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长，因此虽然指数整体震荡，但由智(zhi)能手机产业所引领(ling)的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企(qi)业杠杆(gan)率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代(dai)兴起，高端(duan)制造为代表的成长(zhang)板块，如半(ban)导体、电子与新能源等走强。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势🍋🍓🥝，路径一是由EPS改善维持💖😈👗，路径二则是由增量资金的持续入市推动🌽；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥦💗💋🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛🤍🍄🥒，而是依然将呈现一定的震荡特征💋。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💋🍏👜🩲，有望使市场震荡中枢整体上移👗🥻，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🤍💛；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👞🩱🥥👡，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外😡😻，7月中报业绩期🧄💕👡、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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