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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子🍆💓、航运港口、美容护理🍅🍅、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产🍎💖💌、煤炭🍄🍋👿、基础建设👿💯、家用电器🍋👗、白酒等领域交易占比相对较低。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲、日韩等国需求持续下降😠👞🩱🥥，越南、印度等国需求增加。上半年需求端表现超预期💌💞，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🩳🍒，生产积极性高。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右💔，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）🥥🍊。日均铁水产量228万吨🩳🥬🍌，同比下降3万吨（钢联口径）。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多(duo)新的产(chan)业趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而增量资金依然源源不断，今(jin)年或是风险偏好系统性抬升的(de)一年(nian)，需战略性(xing)保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰动带来的(de)短(duan)期战术性调整(zheng)，恰是中期择机逢低布局的机(ji)会。

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据统计，6月(yue)29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新(xin)乳业(ye)、迈瑞医疗在内的7家A股上(shang)市公司披露减持情况(kuang)。

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1、（4）就供需平衡和库存来(lai)看(kan)，全年全球依旧过剩 16% 水(shui)平，一季度国内碳酸(suan)锂社会库存大幅累库(ku)，3-6月过剩加剧。三季度预计依旧维持过剩，7-8月过剩幅度大，社会库存和仓单库存将进一步累库，但 9 月或存在阶段性紧平衡，旺季过后价格将进一步(bu)回落。

2、消息(xi)麵(miàn)上(shang)，OpenAI其營(yíng)收槼(guī)糢(mó)與(yǔ)(yu)商用付費(fèi)客戶(hù)也持續(xù)呈(cheng)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，包括Oracle、Meta等互聯(lián)網(wǎng)大廠(chǎng)(chang)資本開(kāi)支投入預(yù)期上調(diào)，反暎(yìng)北美等海外市場(chǎng)AI擴(kuò)張(zhāng)需求旺盛，**算力硬件齣(chū)海(hai)方曏(xiǎng)持續站(zhan)上風(fēng)口(kou)。