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融资资金已经(jing)连续两(liang)个月净流入，且净(jing)流入规模在(zai)6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏(pian)好整体较高。截至2025年6月26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当(dang)月融资净流入(ru)373亿(yi)元，融资余额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年(nian)以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回(hui)升至273%。展(zhan)望7月，在(zai)市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或(huo)有望继(ji)续活跃。

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主要(yao)观点：2025 年上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏观预(yu)期偏正(zheng)面(mian)，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席(xi)鲍威尔降息措辞也逐渐转向(xiang)谨慎，国内政策(ce)面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也需要(yao)动态关注后续出口回落的风险。供需基本面(mian)来看，铜矿(kuang)上半(ban)年维持偏(pian)紧格局，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产风(feng)险(xian)仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢(qiang)跑发(fa)往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需求端上半年总体呈现高景气(qi)度(du)，但后续出(chu)口回落的(de)风险不容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡(dang)为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合约波(bo)动区间在 74000-83000 元 / 吨(dun)。

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2、陈健玮：在全球主要市场中🍆🥕🍌，港股估值仍处于较低水平🩲🥿🍇，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🍈👝，预测市净率为1.2倍🩲🍑，预测股息率达3.2%🍈🍎，其中🧅，银行🌽👗、电信👠🩱🍏、公用事业等高股息板块普遍超5%💌🥿🍈💞。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点🥭👞🥥，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥑，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系🎒👘💘，定价权逐步转移💟🥔，未来A/H价差有望收窄。此外💝，创新药😡💋👡、人工智能等领域的技术突破👙🍒💝👗🍅，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。