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日本：短期(qi)谨慎，但政策逆风过后，仍值得关注。逆风因(yin)素：（1）弱美元，对以海外营(ying)收为主的日(ri)本市(shi)场有所压制；（2）整体尚未看到(dao)全球风险偏好的明显催(cui)化，而日(ri)本是全球弹性最大的(de)市场之一；（3）政治层面上，石破茂**对(dui)本(ben)国经济和(he)资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言，日本目前估值(zhi)仅为历史中性水平(ping)，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走(zou)出通缩和日(ri)特估的持(chi)续演绎，我们结构性上看(kan)好(hao)日本市场，建议关注投资机会（详见(jian)《全球研究：百年变局投哪里？全球权益市场的特性与共性(xing)》）。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26💞🍒🥔🍌。以上个股均为标的指数成份股🥭😠，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍒🎒💯🥔🥦，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍉，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🩲，适当性匹配意见请以销售机构为准🥻🩲。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💓、评论、预测💯🥾👿、图表、指标🩳👅🩳💋、理论🥦、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🍎🥻💝。另👘，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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从(cong)消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为(wei)“全球经济变局中的金融(rong)开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间，中(zhong)央金融(rong)管理部门将发布若干重大金融政策。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或(huo)不(bu)必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对(dui)于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策(ce)持(chi)续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块(kuai)中长期配置机会(hui)逐步到来。另一方面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已(yi)处于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司(si)相对较稳健的盈(ying)利能力，资金(jin)对行业的中(zhong)长期配(pei)置偏好或逐步提升。

2、国际局势变**织🍄🥻，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👄🍒🌽，2024年👘🧡👡💛，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长9.4%🥿🥦🥿，创下自冷战结束以来最大增幅👝🍍。