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从目前基本(ben)面的趋势来看，基本维(wei)持(chi)较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出(chu)口(kou)相对强、新(xin)经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将(jiang)到来的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但(dan)边际来(lai)看，6月开始，外需和地产(chan)压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措(cuo)施。近期国(guo)内投资链(lian)大宗商品有企(qi)稳回升的(de)态势(shi)，可能反(fan)应了这种预期。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流(liu)动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储(chu)在7月(yue)意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来(lai)看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季(ji)的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加(jia)速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域产品(pin)催化频出，或将带来(lai)市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和(he)新消费(fei)的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻(xun)找结构性机会的重心(xin)。

2、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年仍有降準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政(zheng)筴(cè)(ce)實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準(zhun)降息。降(jiang)息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利(li)率依然顯(xiǎn)著高于(yu)自然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會有1次至2次降息(xi)，總計調降政(zheng)筴(ce)利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點(dian)。降準(zhun)方麵(mian)，預計下半(ban)年降準幅度達(dá)到50箇基點。