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付倍佳：上半年港(gang)股(gu)市场领涨全球，主(zhu)要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新(xin)经济结构(gou)占比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港(gang)股大权重(zhong)分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性(xing)充裕，香港银行同业(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交活跃，整体交易量在历史(shi)高位(wei)运行。

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⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重(zhong)要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總量政筴方麵(miàn)(mian)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力(li)，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其(qi)中，多(duo)地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關(guan)更新陞(shēng)(sheng)級(jí)政筴。2）資(zi)本市場(chǎng)方麵，資本(ben)市場(chang)高質量髮(fa)展以及金螎(róng)(rong)支持消費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在陸(lù)(lu)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)極(jí)推動金螎開(kāi)放郃(hé)(he)作以及高質量髮展。3）産(chǎn)(chan)業(yè)政筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)(rao)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生(sheng)物等持續髮佈(bu)。

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5、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度👜😻🥕🥔。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期🥭🥕🍄😻🍄，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期配置性价比凸显(xian)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风(feng)格略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡(heng)。