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主要观点：2025 年上(shang)半年宏观(guan)出现反(fan)复，一(yi)季度宏观预期偏正面，4 月份随(sui)着美国对(dui)等关税的影响(xiang)市场宏(hong)观情绪有所回落，美(mei)联(lian)储主席(xi)鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转(zhuan)向谨慎，国(guo)内政策面以稳为(wei)主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也(ye)需(xu)要动态关注(zhu)后续出口回落的风险。供需基(ji)本面来看，铜矿上半年维持偏紧格(ge)局，铜矿(kuang)加工(gong)费创近几年来新低，冶炼厂减产风险(xian)仍存，且特朗普关(guan)税(shui)引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美(mei)地区铜供需持续(xu)收紧(jin)，需求端上半年总(zong)体呈现高景气度，但后续(xu)出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元(yuan) / 吨(dun)。

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