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短期铁水暂无大幅下行预期🥝💗，刚需支撑仍存👿；长期来看🧡💌💛👢👘，国内钢材终端需求承压💯🥥👚💕🥕，粗钢压减传闻扰动不断🩲🍒，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存🍓🍇，大规模减产可能较小🥝🍄🍋🍎。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳👚。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观👛🍉🥒，叠加供给难有减量👞💘，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏🩳、蒙煤进口以及宏观情绪。

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整体看🍏🍋💯🍎，1-4月工业企业盈利有所改善💛🍌😡，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🧄🥿、库存周期、合同负债增速👗🥿💟、二季度行业中观景气度等维度🥭👗，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👘，半导体、光学光电子、消费电子🩰🍇💋、运营商🍇👠👙🍋🍌、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻🍅💞👙，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍓🤍👚🍉，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍄、光伏💯🥻💓、自动化设备等🤍；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电🤬💋🍌、家具💛、饰品👄👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍓；此外贵金属💟、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅👅🍒💘🥔，叠加供给刚性或受限🤍🍄，中报业绩有望边际改善。

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