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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🌽🥥💝，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🍅💞🍓👚🍏，经济数据短期呈现韧性💘，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍎，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍏💘，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍄🥾，非美地区铜供需持续收紧💌🥭🍉，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🥻🥻💋🧄🥕。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👛👙，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀(guan)週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度(du)對(duì)重點(diǎn)行業(ye)評(píng)(ping)分，本期得(de)分較(jiào)高的行(xing)業主要有工業(ye)金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)(cheng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器(qi)、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)(ji)算機(jī)設備(bei)、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变，并暗示未来几个月政策不会调整🥭。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店💖🧅🥔、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍉🧅。宏观层面🥾，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👗👄💗。估值方面🥕🍍，恒指动态PE约为10倍👅💯💝，处于历史中低位，科技🥿、医药等成长板块仍具修复空间。

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1、基金(jin)业协(xie)会最新数据显示(shi)，截至2025年(nian)5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理(li)只数8.4万只，分别较2025年4月增加(jia)299亿元和减少844只，5月私(si)募基金管理规(gui)模继续回升。

2、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)(ji)者魏蔚)6月29日，北京商報記者穫(huò)悉(xi)，上海(hai)龍(lóng)旂(qí)科技股份有限公司(以(yi)下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)“龍旂科技”)曏(xiǎng)港交所(suo)遞(dì)錶(biǎo)招(zhao)股(gu)書(shū)。龍旂科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗若斯特沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)子ODM(代工生産)齣(chū)(chu)貨(huò)量計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍旂科技營(yíng)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元(yuan)咊463.82億元，經(jīng)(jing)調(diào)整(zheng)淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元。