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展望下半年👛🍄，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👘，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👡，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式💘💞🍍。向前看😈👞，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🍉，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🍇🥬🍇。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格🥥💯，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）👢。行业方面🍋👄🤬，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信💛，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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东吴证券认为，AI+金融(rong)时(shi)代的到来将从存量、增量2个方面利好金融行业。存(cun)量上，①后台(tai)部门效率提(ti)升；②与大数据结合后，金融产品个性(xing)化与精准营销将增强客户粘性，带(dai)来业务增长；③投资者数量增(zeng)长、用户(hu)基数提升，投融资(zi)需求提升，市场交(jiao)投活跃促进(jin)存量业务边际(ji)增长率提高。增量上，AI赋能下新(xin)兴产品及应用应运而生。

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不过👡🧄👄，严跃进提到，需要说明的是，类似政策去年四季度已全面落实💗，所以现在的表述🩱🧄💌，属于政策强调和深化的含义👝。实践过程中🍍💓🍅，我们也会发现🍊🍊🥔😡，此前广州把房贷利率“守住”3%的底线🥑，所以对此次方案有关政策的正确理解是：在银行可承受的范围内，全面促进房贷成本最低🎒🥒😡。但不建议直接理解为“最近又要降低首付和房贷利率”了😈👠🧡。

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1、上述研报列举了过去十年持续成长的TMT行业作为对比👙，2015年高点至今TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%💯💗👄🍆👛、计算机下降41%、传媒下降51%💖、通信下降80%🥬💔🥦；盈利层面（利润变化），电子增长27%💗💔👞💖、通信增长30%🍋🍊、计算机下降23%👗、传媒下降36%🍊👝；股利收益率层面👅🥻🍒，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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