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三大(da)主(zhu)线配(pei)置机会：第(di)一，安全边际(ji)较高的资产。低估值、高股息特(te)性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与(yu)低利(li)率环境下兼具安全边际与收益确(que)定性。第二，科技(ji)仍将是(shi)中长期配置主线。短(duan)期来(lai)看(kan)，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三(san)，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显(xian)效，新消费(fei)潜力在消(xiao)费行为重构与(yu)技(ji)术深(shen)度赋能(neng)下持续释放。

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根据公司2024年年报，*ST同洲(zhou)的主营业务(wu)主要分(fen)为两大板块，一是能源领域业务，包(bao)括各类聚合物软包电池、高功率电源产品等。二是机顶盒领域业务，主要包括卫星接收工程机设备、数字电视机顶(ding)盒、智(zhi)能(neng)终端、数字电(dian)视(shi)整体(ti)解决方(fang)案(an)、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务等。

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如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金，对各方而言或许更好：事实上，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。

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资本市场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出💞，其中包括，1）银行👞😠、REITs、电信🍍👗🍄🥕、公用事业等高股息板块；2）美国市场敞口较小👛🩳、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建🥝、建筑🍉💌💘🍄、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🤍🥥，分散配置🥬🧅💕、灵活调整投资组合仍属审慎策略🩳🤬😻。

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1、要约价格为26.93元/股，要约收购有效期为30个自然日，自2025年6月18日起至2025年7月17日止。截至6月15日👄，济川药业的收盘价为27.51元/股，略高于此次要约收购的价格。

2、从中国市场来看，上周五，黄金(jin)、抗核辐射、油气开采等板块逆势大涨(zhang)，其中万得中国黄金系指数涨幅超过8%。作为避险资(zi)产，COMEX黄金已突破3400美(mei)元大关，年内涨幅(fu)超过30%。