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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受(shou)内外需求不足、价(jia)格(ge)拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品(pin)、农(nong)副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求(qiu)稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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外盘：25年上半年，美麦💕、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积🩱🧅😠、天气等不确定性因素展开🍋🥔。5月初，受不良天气影响，美麦恢复上涨👡🥔，区间上移。进入到6月份🩰😠🍍🍋，天气担忧减弱🥔👙，美麦收割进展顺利，麦价下行💖🤍。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加👘👜👚，种植期天气良好🥻🎒，美玉米遇阻回落🍇。其后🍏🧅，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现，玉米期价加速下行🥿💞👞😻🍅。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行🥻👙，谷物价格区间下移🍅🤬。

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（二）电解铝：宏(hong)观内需相对(dui)偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年(nian)国内政策(ce)落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但实(shi)际关税并不明(ming)朗(lang)阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大(da)。中美关系(xi)阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进(jin)口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲(chong)突有持续(xu)迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年(nian)内铝锭净进口或仍将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比(bi) +2.6%。2025 年全年角(jiao)度看，消费主版块房(fang)地产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏(fu)（+45）、交通运输（+45）、电网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元(yuan) / 吨(dun)（区间上沿有挤仓可能性的(de)考虑）。

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工業(yè)硅三季度供(gong)應(yīng)壓(yā)(ya)力加劇(jù)，但需求仍(reng)然(ran)偏弱，下半年(nian)覈(hé)(he)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低現(xiàn)金(jin)成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)(feng)險(xiǎn)。多(duo)晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)束終(zhong)耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)(jie)段性承壓，下半年(nian)覈心區間 31000-38000 元(yuan) / 噸，后(hou)續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多(duo)晶硅價格能(neng)否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)素(su)。

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1、2025年6月30日，IFBH于港交所主板正式挂牌上市，首日高开涨近58%，报 43.9 港元💗，成交额 7.15 亿港元，总市值 117.07 亿港元🍍💕🍆👛。按每手 200 股计算🍒，不计手续费，每手盈利 3220 港元💓👡。

2、珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来💗，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项。由于双方对未来经营发展规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见😻🥻，经与相关各方充分沟通👘👄、审慎分析后，公司决定终止2024年度向特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海中富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协议》💗。