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付(fu)倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是(shi)产业(ye)结(jie)构优异，港股新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港股(gu)大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数(shu)仍有超7%的股息(xi)率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在(zai)历史高位运行。

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我们认(ren)为，多方面积极(ji)因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面(mian)预期偏(pian)弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎(shen)。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高(gao)，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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我们发现🥝🍇🍌👝，该指标可以较快捕捉上涨机会🩲；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益💛。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降🥝，上涨家数占比指标目前高于60%，市场情绪较好。

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1、澎湃(pai)新闻(wen)搜集了10家券商的观点，大部分券商认(ren)为，随着关键点位突破，投资者风险偏(pian)好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加(jia)国内外(wai)流动性(xing)宽松可能成为引燃(ran)市场情绪的一(yi)个催化，近期A股向下力度弱、向上力(li)度强(qiang)，股指仍有上升空(kong)间。

2、美债：收益率延续下行👜💖👠💯，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性。短端利率下行，长短端利差继续走扩🍅🍉🍉。