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结合细分领域中观指标来看🧡，受益于行业供需改善👛👘🥾，面板价格小幅回暖👛💕💯，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛👜🥕，存储器供不应求🍄💟，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍎🍇，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍋。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥑，运营商盈利有望保持稳健增长💛🍍💯。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥝，叠加低基数效应👿，二季度盈利或超预期。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🥒。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🍋💗🧡🍎，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💟🍏👚💔🤍、创新药加速出海🥒🤬🍆👡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估💔🍒👅。此外👛🧡🥿🩰🥭，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高🩳🤬，进一步支撑市场表现。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选(xuan)股(gu)组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化(hua)选股(gu)系列报告之十(shi)二》）

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从估值方面来看🍏，Wind数据显示🥔，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍👛，位于近10年来9.61%分位点的低位🍓🍅💛🍓，中长期配置性价比凸显。

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1、► 南向资金流(liu)向：是港股资金的主力，近期更青(qing)睐创新(xin)药与新消费：作为年初以(yi)来港股(gu)资金(jin)面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺(que)陷难以获得(de)市场的绝对定价权，但是随着年内南(nan)向资金的大幅涌(yong)入，其在港(gang)股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接(jie)近15%，交(jiao)易占比(bi)超过30%），因此观(guan)察南向(xiang)资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部(bu)港股通标的在不同时间段内(nei)南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情(qing)况，再根据行业或主题汇总，并且将(jiang)净买入规模与板块流通市值相比(bi)用于测算(suan)集中度。

2、（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出口可能迎来边际向好👞🍈，预计年内汽车销量增速 4.4%🧅🤍💔，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨💯🍒👘💌。