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2025-08-15 10:56:26 作者:闻军略

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风格层面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主,成长价值或相对均衡。具体来说,第一,从历史来(lai)看,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占(zhan)优。第二,外部流动性方面,7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正,对短期市场或有扰动。第三,央行季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会议的表述变化。第四,市场交易和增量资金(jin)层面,近期在以伊冲突缓和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上,我们(men)认为7月大(da)盘风格相对占优,成长价值(zhi)风(feng)格或相(xiang)对均衡。

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1、从历史来看🍇🥒😠👛,历年7月市场风格相对均衡🥭,大盘风格略占优🍌💝🍋👗。具体来看,风格方面💝🩳💝👢,巨潮大盘占优概率高,其优于小盘风格的概率为60%,并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中🥝👘,中证1000在6月占优的概率为60%,但跑赢万得全A的概率仅20%。

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2、背后原因来看,7月是中报业绩预告披露高峰期,市场对业绩关注度短期明显提升🍇🥑🍋,在此情况下🥻🍎,市场会更加聚焦业绩改善方向🍎🍅👢🍒。最近十年🥾🍏,在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🎒😠,大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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