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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风(feng)格(ge)可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会(hui)议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他(ta)表示 “有国家向我(wo)们提出了非常不(bu)错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特(te)定国(guo)家的关祱(shui)即将恢复生效前，可(ke)能无法完成所有谈判。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的(de)重点(dian)，工业企业盈利数据、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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这意味着🩲，尽管上半年经济稳中向好🍑👘，但在外部环境复杂😠、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下🧄💓，货币政策“适度宽松”的主基调未变，央行仍将维持支持性政策立场🍅🥭🥔🍉。

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1、机关、事业(ye)单位、企业和社会组织(zhi)党组(zu)织。全国共有(you)机关基层(ceng)党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万个，企业(ye)基层党组织160.0万(wan)个，社(she)会组织基(ji)层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。

2、值得关注(zhu)的是，受(shou)益于AI算力(li)需求驱动，数通市场快(kuai)速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公(gong)司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩(ji)增速进一(yi)步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增长1003.78%。