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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以(yi)及高频景气(qi)指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需求稳(wen)健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、本週港股通交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入(ru)283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。