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6月29日中午🍍🍓💔🤬💕，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜💞、防晒口罩、防晒衣🤬🥕、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影🎒👡👠🩲🍌、找路人帮拍👚🍉🥭💕，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👿。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上(shang)行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承(cheng)压(ya)，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发(fa)关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、短期金融搭台🍅🌽💘💛，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍈🍏👙💯，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹👅🍒💗。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👄👝👄，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工🥭🍊。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、此外，隨(suí)着行業(yè)(ye)反內(nèi)捲(juǎn)整治的(de)進(jìn)一(yi)步深入，化(hua)工行業部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保(bao)、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)(yue)束，推動(dòng)(dong)行業(ye)格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。