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于是(shi)市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的(de)经典正反馈，金(jin)融市场的(de)大级别行情无一不是(shi)依靠这种正反馈机制。

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目前还不清(qing)楚(chu)**希望达成的贸易协议会(hui)有多全面。特朗普吹捧的与英国(guo)达(da)成的协议虽号称全面，但仍(reng)有关键(jian)问题未解决；而最近与中国签署的协议(yi)在(zai)芬太尼走私以及美国出(chu)口(kou)商(shang)进入中国市(shi)场等问题上也留下了诸多疑问。

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赵宪成：上半年💓👝👜🥦，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🎒🥝；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🤬🥾，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2024年四季度以来💗，虽然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投资者在这一环境中要获得超额收益不容易💔，但反过来，如果每一波节奏和主线都能把握准确🤬💋，那么收益将会明显放大🌽。

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1、短期金融搭台🍌🍎，成长唱戏🧅🍊。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💓🥝，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会👡🍆🥻😈。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥑💟🥭、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)(xian)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)(mian)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力推(tui)動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港(gang)股市場憑(píng)借高股息率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産(chan)優勢(shì)，在人工(gong)智能（AI）技(ji)術(shù)突(tu)破、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)加速齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)普及等積(jī)極(jí)囙素推動下(xia)實(shí)(shi)現估值重估。此外(wai)，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)(bing)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高(gao)，進(jìn)一(yi)步支撐(chēng)市場錶現。