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众议院(yuan)和参(can)议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限(xian)将限制为 5 年，而非 10 年。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥕，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💖💗👗、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👄🍒😈👝；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🧅💝🩲🥥💕，消费品制造业其他家用电力器具制造👡、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍑😻🍏、20.7%🍋💛👛，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍉🩱🥭，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年🍏👝，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段👠，但目前全球能源类成本已从高位回落🌽👡🍅🍇，同时🤍🩱🥻💝，从供给🥻、需求🍋🍆🩳🥾、库存角度看🍇🥕👢，行业已出现积极变化。综合来看😈💖🍉，在行业供需格局预期改善的背景下🍄😠🥝，我国化工行业景气有底部回暖的迹象👡🍓。

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1、在上(shang)箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中(zhong)，我們(men)寫(xiě)道(dao)“展朢(wàng)(wang)6月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指(zhi)數(shù)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相(xiang)對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)(ju)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大(da)。而基(ji)本麵(miàn)、流(liu)動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)(kuang)來看，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)(qu)勢，指數錶現相對均衡(heng)，差距不(bu)大。市場6月中上旬(xun)，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)(diao)整，后隨(suí)地緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)(dan)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突破。科(ke)技風(feng)格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

2、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律💯🍋。每五年周期的上行周期中🍎，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性🩱🩲，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。