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2025-08-16 16:57:09 作者：刘亿毫

总体来看，大量被弃(qi)的充(chong)电宝缺乏有(you)效处置渠道。目前只有部分大型机场与专业回收(shou)公(gong)司(si)签订协议，如厦门机场每周由签约(yue)的电子公司上门(men)回收(shou)处理，深圳机场则将自弃充(chong)电宝移交(jiao)危废(fei)处理中心进行专业处置。但仍有(you)不少机场只能任由充(chong)电宝在安检口堆积如山，存在流入(ru)二手市场的(de)可能。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方(fang)向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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