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吃喝板块近期持续回(hui)调，但于(yu)当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊(jun)阳表(biao)示(shi)，一(yi)方面(mian)，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促(cu)消(xiao)费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间(jian)，消费场景受限导(dao)致行业短期仍然承压，但(dan)最(zui)悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会(hui)逐步到(dao)来。另一方面，经(jing)过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业(ye)龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长(zhang)期配置(zhi)偏好或逐步提升(sheng)。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后👝，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济平稳运行👅，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上，除TMT之外🥬，也可重视军工、创新药等板块的配置机会🥻。

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中信证券(quan)分(fen)析师指出，英国央行将锚定美联(lian)储政(zheng)策路径(jing)，年内或仅降息两次。若(ruo)全球经济因关税冲突再度承压(ya)，政策宽松空(kong)间或被迫扩大(da)。

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鉴于欧元区通胀徘徊在目标值附近😠💛，经济迄今为止也颇具韧性，欧洲央行行长拉加德已暗示宽松周期近尾声。该行一年内八次下调关键存款利率💕，从4%降至2%。

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1、这(zhe)里我们分(fen)享一个(ge)判断中短期市场方向(xiang)的视角：判断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月(yue)前、25年(nian)剩余(yu)时间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾各不相同(tong)。25年7月(yue)前(qian)经济(ji)韧性主要来自于(yu)外需韧性(xing)；25年剩(sheng)余时间(jian)可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善(shan)。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目(mu)前不到能够发酵稳(wen)定需求预期(qi)的阶段。这种情况下，宏观变化推动市(shi)场上下行的空间都有(you)限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、以色列《耶(ye)路撒冷郵(yóu)報(bào)》15日解讀(dú)稱(chēng)，這(zhè)昰(shì)美方髮(fà)齣(chū)明確(què)信息，錶(biǎo)示隻有伊朗完全接受美國(guó)的提議(yì)，其中(zhong)包括(kuo)徹(chè)底停(ting)止鈾(yóu)濃(nóng)縮(suō)(suo)活動(dòng)，才(cai)能結(jié)束以色列的軍(jūn)事行動。報道稱，一名以色列高級(jí)官員(yuán)(yuan)直言，以方希朢(wàng)伊朗拒絕(jué)美(mei)方提議的做灋(fǎ)，最終能促使美(mei)國加入以色列的軍事行動，“我(wo)們(men)希朢最終真(zhen)的會(huì)這樣(yàng)髮展”。