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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及(ji)高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游(you)制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域(yu)布局，行(xing)业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算(suan)机等(deng)。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍅😻，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥾🥦，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👝👙，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份😈🍆🥿。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🩲，净赎回比例为1.56%🍆😈🩰💟。6月ETF净赎回100亿份🧄🩰💞，对应净流出203亿元。

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