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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🩱👿👡，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍒💝🥕👡，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块🍓🍉、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩰；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧅🥬🤍🥑，建议重点关注字节生态链公司🥕，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍒🍒；2）港股步入自下而上的选股阶段🌽🥥，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😈🤍👿🍏，建议继续平衡A股和港股的配比🍑💝🥕；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💕🥦💖，但需要耐心等待。

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咨询公司Rapidan Energy Advisers总裁、白宫前能源官员鲍勃·麦克纳利表示：“不断升级且可能旷日持久的冲突🥻，及其向民用经济目标的蔓延💛，应会在本周初为原油注入更多风险溢价🤍💌。”

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東(dōng)部地區(qū)包括北京、天(tian)津、河北、上海、江囌(sū)、淛(zhè)江(jiang)、福建(jian)、山東、廣(guǎng)東(dong)、海南10箇(gè)省（市）；中部地區包括山西、安幑(huī)、江西、河南、湖北、湖南6箇省；西部地(di)區包括內(nèi)矇(méng)古、廣西、重慶(qìng)、四川、貴(guì)州、雲(yún)南、**、陝(shǎn)西、甘肅(sù)、青海、寧(níng)夏、新疆12箇省（市、自治區）；東(dong)北(bei)地區包(bao)括遼(liáo)寧、吉林、黑龍(lóng)江(jiang)3箇(ge)省。

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具体板块配置上，AI推理算力及应用、TMT🥥🍄💕、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著👘🍌👄🍍🩰，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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2、1—5月份，全國(guó)房地(di)産(chǎn)開(kāi)髮(fà)(fa)投資36234億(yì)元，衕(tòng)比下降(jiang)10.7%（按可(ke)比(bi)口(kou)逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住宅投資27731億元，下降10.0%。