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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度(du)商品(pin)的关税 —— 而国会预算办公室的报告(gao)假设税率不仅在(zai)特朗普任期(qi)内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持(chi)稳定(ding)。

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1、我們(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上半年(nian)趨(qū)勢(shì)，全年增速在4-5%左右，基本符郃(hé)歷(lì)史（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們預計新興(xìng)(xing)市場(chǎng)繼(jì)續引(yin)領(lǐng)增(zeng)長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速(su)延續正常化，美國(guó)市(shi)場消(xiao)費(fèi)情緒(xù)仍存在不確(què)定(ding)性，中國市場邊(biān)際(jì)改善、但增長幅度有(you)限。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🤍💞💞，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥕，恒生指数21年全年下跌-14%💛。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥭，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥒、煤炭、化工💝🍍🧡、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🎒。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚💞🥿，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍏💝👞。当前来看🥬👝😡😠🍌，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💯🧄💝，A股业绩优势放大🍍，有望相对港股走强💓，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大👞🍌🩲🤍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。