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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值👠💞💖💓，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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1、中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度(du)以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱(ruo)，生産(chǎn)(chan)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)(tong)時(shí)供需(xu)錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但(dan)仍有部分領(lǐng)(ling)域業績有朢(wàng)改善。

2、进入7月后🌽🍅😠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化👠、增量资金及风格交易热度🍒🥒，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥝👗😡🥿🍏。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍍🍆，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😻🥦🥕🍉，对短期市场或有扰动💔🍅。第三💝😡👘💔🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥦，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩳🧄，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😡🍎🍓，我们认为7月大盘风格相对占优👝🥕🤬🌽，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：