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机构调研(yan)来(lai)看，本周受到(dao)机(ji)构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格(ge)矿业（64家）。

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美联储(chu)首选的通胀指标最新数据反映了部分此(ci)类担忧。5 月(yue)物(wu)价上涨加速，尽管有(you)迹象显示经济增长放缓(huan)，但通胀(zhang)仍高于(yu)美联储 2% 的目标。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜(xi)玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶(jie)段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

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福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示，福可喜玛2023年营收为8317.69万元，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元💌😠🥦🥥🍄，净利润为6523.06万元。

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1、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀(zhang)数据(ju)很关键，将直接影响市场(chang)对美联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对(dui)7月的(de)降息预期不是(shi)很高，所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能(neng)使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人(ren)数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差交易🧅💝🥕。除非全球经济数据走弱明显，否则下半年油价偏震荡。