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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅💌🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👙。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💋，在科技👗💋🍒🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🥒👝🤬，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥻🧄🍇👡👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💋🍆👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💛🍒😈。

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2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🍋，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👝。但需要注意的是🩲🧅👞🥾，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大👘👄👙，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移🍄🍅，国内沥青刚需逐渐恢复🍇，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡🍓🥒，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🩱🍋，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🧅👡🍑🥭🥒，整体供需或阶段性收紧。‌