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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能(neng)变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端(duan)，超(chao)额显著(zhu)性和稳定(ding)性均处于偏强区间(jian)，指标共振强度维持上行区间(jian)，超额环境整(zheng)体偏暖。对(dui)冲端(duan)方面，当前股(gu)指期货深贴水(shui)行情延续(xu)，不利于产品建仓。展望下(xia)半年(nian)，我们仍看好(hao)指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态(tai)度，股指(zhi)深(shen)贴水对中性产品影(ying)响有(you)限。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩱。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💖💘💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌🍉😻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥻。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💌🩱👝，类似现象在2020年也出现过💯🩱💟💛，我们称之为牛市阶段II🥾🥾💖🥔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。