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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和(he)AI产业催化，市场或迎来业绩上(shang)修与估值(zhi)共振的修复(fu)窗口。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解(jie)与市场风险偏好修复的共振结果。一(yi)方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原油价格显著(zhu)回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球(qiu)权益(yi)资产价格上涨；另一方(fang)面，特朗普近期在(zai)外交政策上的表态，特(te)别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部(bu)分资本离开美国避险的主要原因(yin)，故近期(qi)美(mei)元资(zi)产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从(cong)流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板(ban)块。

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中国基金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年，还有(you)哪些行业投资机会值得关注？

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜🤍、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😠、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👠、小金属）、计算机等。

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