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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥾😈👢👙，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👚🥦，则可能使得降息预期进一步提升🥻🍍，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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布鲁克林联邦法院的刑事诉状显示🥔😻🥭，31 岁的陈和 29 岁的甄在公告发布前买入股票，并 “在公告发布后立即卖出😻，获利丰厚。总体而言🩲🎒，陈和甄通过交易获利超过 100 万美元”👄。

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同时，美元快速贬值💘，触发了港币的强方兑换保证机制👞🧅👅👘，令香港金管局向市场抛售港元🤍🧄🍑😡🧄，显著强化了港股流动性环境💌🍄👅🩲。资金面上👚，A股市场权重股纷纷赴港上市🍆👿🤬，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资、外资轮番成为做多主力🍌。

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尽管市场(chang)注意力正回到经济和基(ji)本面因(yin)素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影(ying)响中完全恢(hui)复(fu)。布(bu)伦特(te)原油的隐含波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市(shi)场没有看涨或看跌的偏向(xiang)。不过，在标普 500 指数涨(zhang)至峰值使得期权(quan)承压之后，押注原油(you)波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平(ping)。

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1、在牛市(shi)阶段I，政策逆转(zhuan)带来市场快速反弹，此时多数情况(kuang)下为存量客户的加仓，往往看(kan)不到太多场外增量资金(jin)。具体体现为，市场快速反弹时，开户数脉冲(chong)式回升，但是随着(zhe)市场(chang)陷入震荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥿🧅。6月央行主动呵护流动性意愿较强💞🩳🍄，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍈💓，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍉，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入🩱😡，各类增量资金相对均衡🩳。资金供给端🥻，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🤬💯💝🍓👛；市场风险偏好有所改善👄，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定💯🍓。展望2025年7月💯🩱🥥😈，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。