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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥾💕👙👠，引发A股估值重估🩰👿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿，总需求增速结束三年低迷和下行🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🎒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥻👿。此外🍊🥬🎒，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍈。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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数据显示，2014年末🩳🧅🥻💔，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元🩳🩱。2025年3月末，该行资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%💝🍋🩲。

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据香港联交所最新数据显示👄，6月26日，郭少明增持莎莎国际（00178）200万股🍆🥬🥥，每股作价0.55港元👙🩲，总金额约为110万港元。增持后最新持股数目约为19.89亿股，持股比例为64.11%。

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6月国际原油价格上行🥦，化工产品价格指数上行🌽👘🥑。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🎒🍎👜，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日💘💓😠，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🩱🍍，其中甲醇👚🥻👗、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前💝🩲👛，二乙二醇🍈👝🍅、天然橡胶等价格下跌🥕。

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1、清越(yue)科技(ji)在2024年年报中披露，在硅基OLED领域，公司持(chi)续保持(chi)技术创新，同时积极开(kai)拓市场，围(wei)绕在AR/VR，FPV眼镜(jing)（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外(wai)瞄(miao)准测距(ju)等行业进行(xing)布局和拓展。报告期内，公司与传音、天趣、未来全屏(ping)通等XR领域客户达成合(he)作(zuo)；公(gong)与无人机(ji)遥控显示、越野(ye)装备(bei)等客户进行深入交流，配合配套厂商开发FPV眼镜，在低空(kong)经济配(pei)套应(ying)用(yong)领域实现了0.39英寸产品的量(liang)产出货。同时，在(zai)红外瞄准测距领域，与艾睿、高德、荣者(zhe)等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸、0.6英寸(cun)和(he)0.39英寸产(chan)品的批量出货。

2、所谓的《一个(ge)伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评(ping)分显示，与当前(qian)法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。