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其次是行情逻(luo)辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低(di)位(wei)，但资(zi)产负债表稳(wen)健扩张，风险指(zhi)标平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐(guai)点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营(ying)稳(wen)健和高股息属性显优势(shi)。

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在行业前景方面🍏🥾，弗若斯特沙利文数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为21.4%🥾👘👙。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元🍆🥕🍌，2025年起的复合年增长率将约为18.9%🍊。

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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🧡🥭；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍈🩲，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🍑🤍，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势👠，08估值相对偏低。然而💋🍓，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍇，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行💔🌽💯，其斜率预计将缓于美线🍋🍒💔，08合约仍具基差修复空间🥑。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👢🍏💞😻，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥑😡🥒，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🧡。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🍊🥒👝，相较于8-10正套策略🍈🩱，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🩱🍍。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👜。

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总体来看，大量被弃的充电宝缺乏有效处置渠道🍎👿👙👗。目前只有部分大型机场与专业回收公司签订协议💛，如厦门机场每周由签约的电子公司上门回收处理，深圳机场则将自弃充电宝移交危废处理中心进行专业处置。但仍有不少机场只能任由充电宝在安检口堆积如山，存在流入二手市场的可能。

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1、四、海关对(dui)日本(ben)输华水产品实施严(yan)格监管，一旦发现(xian)不符合我国相关法律法规和食品安全标准，或日方未能有效(xiao)履行官方监管责(ze)任，将(jiang)及时采取控制措施，切实(shi)保护我国民众的健康安(an)全。

2、展望7月🥥👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩰。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🧄😻，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊👙🍏，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🩱🧅🥻，目前利率仍处于较低水平💓🍍，资产荒趋势依然存在。上半年🍌🍌👠🍉，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍆😡🥾🧅，进一步积累了今年的赚钱效应🍉，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥻💞🩰。