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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业(ye)企(qi)业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体(ti)、光学(xue)光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域(yu)受益(yi)于消(xiao)费类景(jing)气边(bian)际(ji)回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持(chi)续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改善，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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战略上，去年10月以来震荡(dang)市的特征有：估值位置偏低、上市公司(si)盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的持续反(fan)弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续(xu)反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明(ming)显转向(xiang)积极，全国各地放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利(li)快(kuai)速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🥦，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🍇。

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