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具体来看🥥，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥑👡，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍅💗👡😠，出口敞口风险较小🍊💯，外需维持韧性增长🩲💘，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等👝💛，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡🍋👅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💞💔🥝💝，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍍💞👢。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💝🥾，叠加人形机器人产业化提速💌🩱，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🎒。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👙🥦🥔，南向资金净流入283.81亿港元👞，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🧄💟💓🍄💞。

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美元走弱，歐(ōu)元強(qiáng)勁(jìn)。受地緣(yuán)政治衝(chōng)突緩(huǎn)咊(hé)以及美(mei)債(zhài)(zhai)短耑(duān)收益率下行帶(dài)動(dòng)，本週美(mei)元迴(huí)落，收報(bào)97.26。受資(zi)金迴(hui)流推動，歐元大幅上漲(zhǎng)(zhang)，陞(shēng)至週期高點(diǎn)，週五收報1.17。

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蓡(shēn)議(yì)(yi)院版本灋(fǎ)案的成本高于國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室對(duì)上月衆議院通過(guò)(guo)版本的 2.8 萬(wàn)億(yì)美元預估成本，后者還(hái)計(jì)入了經(jīng)(jing)濟(jì)(ji)影響(xiǎng)以及更大債(zhài)(zhai)務(wù)負(fù)擔(dān)引髮(fà)(fa)的(de)更(geng)高利率。

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1、截至2025年6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月(yue)融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值(zhi)的比例为2.42%，处(chu)于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👙，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面👄，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👡，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍓。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍑💯，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🧡👠🍎，业绩有望改善🍅。