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这(zhe)里我们分享一个判(pan)断中短期市场方(fang)向的视角:判断中短期市(shi)场,可适当降低宏观(guan)分析权重,提(ti)升(sheng)强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样,一(yi)方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年(nian),宏观主(zhu)要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性;25年(nian)剩余时(shi)间可能外需(xu)回落,国内政策对冲重要性提升(sheng);2026年重点看供(gong)需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临(lin)多次切换,目前不到能够(gou)发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下,宏观变化(hua)推动市场上下行的空间都(dou)有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的(de)节奏(zou)一致。
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1、有报道称,虽然Meta向AI顶级技(ji)术人才提(ti)出了高达200万美元的年薪,但近期依(yi)然有多位AI核心人才流向了OpenAI以及Anthropic等竞争对手,因为这些初创(chuang)公司的估(gu)值不断飙升,可以给员工(gong)的持股期权(quan)带来(lai)更大的财富增长。
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