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这(zhe)里我们分(fen)享一个判断中短(duan)期市场(chang)方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资(zi)本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔(ge)离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧(ren)性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外(wai)需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点看供需(xu)格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换(huan)，目前不(bu)到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市(shi)场上下行(xing)的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与(yu)领涨板(ban)块的节(jie)奏(zou)一致。

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