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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高🎒😠。会议前两周，化工👝、电力设备、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🥾🥥👿、轻工、家电上涨概率相对较高👿💋🥒😈。会议后一周，军工、农林牧渔👞💕👄、建材😡🍑、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率相对较高🥕。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的全球手机SoC处理器市场上🥬👛🍍🍇，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹果17％😻👞👝，紫光展锐以10％位列第四🩱。

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北京博星证券投资顾问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权🍒🍆，有望借助其在数字化技术、行业解决方案以及客户资源等方面的优势，快速切入数字化赛道👗。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数字化技术实现更精准高效的设计🍋；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生产流程👗👜，提高生产效率与产品质量；在售后服务方面🥿💝🍎，借助智能运维等数字化手段提升服务水平🎒💌💞👛，增强客户满意度。此次收购对于德固特实现数字化转型👡、拓展业务边界、提升综合竞争力具有重要意义，后续进展值得市场密切关注🩳。”

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用友网络：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料🤬💌🥭👢💝。

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1、配置层面，短期把握成长方(fang)向内(nei)部的高低切(qie)，建议关注AI推(tui)理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态(tai)电池及深海科技等(deng)泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点。此外，中(zhong)期依然看好受益于低利率环境的创新药(yao)及优质新消费公司。

2、华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺】+【建军百年目标】+【自主可控国产替代】+【军贸快速发展】等多重催化下内需外需均增长幅度巨大😈🍍🥭，且主题型机会层出不穷，发展军工航空或为未来重中之重。