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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不(bu)完(wan)全统计，截止(zhi)6月25日(ri)，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政策方面，促消费相关政策延续发力(li)，重点关注以旧换新、文化旅游(you)消(xiao)费等领域。其中，多地出(chu)台政策推动家电、汽车等(deng)大宗消(xiao)费相(xiang)关更(geng)新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持(chi)消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央(yang)行，证监会，金融(rong)监管(guan)总局(ju)发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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1、務(wù)實(shí)有傚(xiào)(xiao)開(kāi)展黨(dǎng)的組織(zhi)生活(huo)，積(jī)極(jí)開展嚴(yán)(yan)肅(sù)認(rèn)真(zhen)的批評(píng)咊(hé)自我批評(ping)，探索建立組織生(sheng)活年初計(jì)劃(huà)、年底(di)評估問(wèn)傚製(zhi)度，確(què)保每次(ci)活動(dòng)都有實質內(nèi)容、取得實際(jì)傚菓(guǒ)；

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局(ju)。从基本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下(xia)，预计(ji)下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个(ge)股的涨幅中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占(zhan)优的可能性(xing)较(jiao)大。