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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示💌🍅，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥒👄，ROE增速约为14%。相比之下👅，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%🍋😈🥥👢💖。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看🥭👝🤍，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💖。

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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应(ying)市场需求。其(qi)400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模(mo)块的(de)CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批(pi)量销售，服务国内外客户。同时，1.6T等(deng)前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出(chu)货。

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中國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股(gu)紅(hóng)利(li)以(yi)及科技(ji)創(chuàng)新(xin)行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪些(xie)行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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1、大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保(bao)持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行(xing)業(ye)內(nèi)(nei)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格(ge)2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步改善。

2、斯达半导：披露向不特定对象发行可转换公司债券预案。本次发行拟募集资金总额不超过150，000.00万元，扣除发行费用后用于车规级SiC MOSFET模块制造项目👅🧄🍆🥕、IPM模块制造项目、车规级GaN模块产业化项目及补充流动资金。