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美国股指(zhi)期(qi)货小(xiao)幅走高，贸易谈判(pan)在7月9日最后期限前加快(kuai)步伐，美国参议院(yuan)继续就唐纳德(de)·特朗普(pu)总统的(de)4.5万(wan)亿美元减(jian)税计划进行谈判。标准普尔(er)500指数和纳斯达克100指数合约(yue)上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高(gao)，日本股(gu)市期货上涨，澳(ao)大利亚股市变(bian)化不大。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会(hui)议前(qian)回吐风险溢价。上周五，美国股(gu)市自今(jin)年2月以来首次升至历史新(xin)高，突显出人们相信美国经济正经受(shou)住政策不确定性的影(ying)响(xiang)。今(jin)年4月，特朗普(pu)对数十个贸易伙伴暂停征收关(guan)税三个月，这提振了(le)股市(shi)。亚洲股(gu)指将连续第(di)二个月上涨逾(yu)4%，而货币也有(you)望实现四年来的最(zui)佳连涨势(shi)头。Pepperstone Group研(yan)究主管克里(li)斯•韦斯顿（Chris Weston）在(zai)一(yi)份(fen)报告中写道：“在(zai)高风险市场中看到的势头和(he)趋势，描绘了(le)一个几(ji)乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速(su)降低，以及对即将达成的贸(mao)易协议的预期，“都给风(feng)险市场增加了推(tui)动(dong)力”。美国财政部长贝森特(te)暗示可能会延长(zhang)一些主要协议，市(shi)场人气进一步得到支撑。

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2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望(wang)延续较高增(zeng)速或改(gai)善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖(nuan)，算力(li)租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领(ling)域景(jing)气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策(ce)提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠(die)加供给刚(gang)性或受限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。