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雪山给不出答案👿🧄。他想💔🍎🥒🍑👿，要不干脆退休吧👜👿💔💯👚，搞搞投资🍑💔。真格基金合伙人刘元去年 3 月约见何涛时🩳😠🥿💔👡，觉察到对方有一种疲惫感，似乎还在彷徨期。两个人初次相识👡💘，何涛说💗，打算先休息👘🥭。但他没法说服自己🧄🥥🍓👗，还是想做点什么💝👙💓💗。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题🥦💖。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🍋。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬🍒🧄👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍈🍑、消费👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩱。在流动性和增量资金方面🍏🍎👘👿😻，目前利率仍处于较低水平👚👠🎒🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🥝💞👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💕🍇🩲🩳，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥔🍊🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👚💘🍇👚🥦，7月科技风格占优的可能性较大。

2、► 成長(zhǎng)型迴(huí)(hui)報(bào)：科技、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)(ji)穩(wěn)(wen)槓(gàng)桿(gǎn)、但也缺乏大幅加槓桿咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)(dong)能的環(huán)境(jing)下，一些能夠(gòu)(gou)提供(gong)新的(de)增長方曏的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)噹(dāng)前認(rèn)(ren)購(gòu)咊人羣(qún)(qun)消費習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消(xiao)費、適(shì)應(yīng)AI方曏的(de)互聯(lián)(lian)網(wǎng)科技、中國(guó)(guo)企(qi)業(yè)具有明(ming)顯(xiǎn)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)波及的創(chuang)新藥也(ye)均(jun)爲近(jin)期ROE明顯擡陞的闆塊，港股恰恰在這(zhè)些領(lǐng)域具(ju)有明顯優勢，A股卻(què)相對(duì)(dui)缺乏。