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因子行业内表现，本周(zhou)，基本面因子在各行业表现(xian)分化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因(yin)子在综合行业正收益明显。估值类因子中(zhong)，EP因子和BP因子在(zai)综合行(xing)业正收益(yi)明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市(shi)值风格显著。

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如今，随(sui)着 2025 年(nian)上半年接近(jin)尾声，各类主要风险虽未完全消(xiao)除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到(dao)相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

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1、産(chǎn)能：2025年上半年純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已經(jīng)突破4000萬(wan)噸(dun)。下半年仍有約(yuē)350萬(wan)噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)(lai)兩(liǎng)年行業(ye)也仍處(chù)于産(chan)能(neng)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)週期，內(nèi)矇(méng)古(gu)奈曼旂(qí)天然堿鑛(kuàng)(kuang)將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)(wei)未來幾(jǐ)年最值得關(guān)註(zhu)的産能項(xiàng)(xiang)目。

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展望7月🥾👚，市场可能会呈现指数突破上行🥥🥻，科技非银等进攻性板块占优的格局👠🍏。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🤬💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💯，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看😈🎒，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍉🩳。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出😈，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰🍊；伊朗的回应较为克制🥥🍆；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥦💯。”

2、该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改😈💛💟，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🧄👛🥑。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。